シスコのQ2:新製品、古い心配

シスコでは、新しい製品群と、プライベートクラウドとパブリッククラウドだけでなく、ハイブリッドデータセンターの中にそのアーキテクチャを組み込むビジョンを発表しました。しかし、これらの努力は恩返しに時間がかかるかもしれません。

その間に、待っているゲームや世界経済やネットワーク機器の価格圧力への懸念から、アナリストたちはシスコの収益について心配しています。

シスコは、市場が終了した後、水曜日の第2四半期の業績を発表した。

また、シスコのIOxは最新のインターネットでアプリをネットワークに接続し、シスコはハイブリッドデータセンターにクラウドコネクタを目指し、シスコはデータセンターのUCSのソフトウェアアナログであるACIを発売し、シスコは事務部門のインターネットを開始し、

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アナリストは、インターネット上で物事を語り合い、ネットワーキングするシスコの収益拡大をもたらす製品とサービスを綿密に聞いていきます。ウォール街では、第2四半期の収益は110億3000万ドルの1株当たり46セントとなる見込みだ。

FBRのアナリスト、スコット・トンプソン氏は、シスコの問題点についてまとめています。

当社のチェックでは、依然として多くのクライアントがシスコを信頼してエンドツーエンドソリューションを提供しており、これらの企業の技術チームが一般的に受け入れていることがわかります。このダイナミックは、クライアントのトップITパートナーであるというシスコの目標をサポートします。しかし、私たちの会話は、キャリアと企業のITプロフェッショナルが、(ベアメタルアーキテクチャや資本集約的なオプションを除いた)総所有コストを削減するための代替ソリューションをますます検討していることを示唆しています。従来のネットワーキング手法は、シスコとハードウェア集約型の市場参入戦略のリスクとなりうる、よりスケーラブルで効率的なWebスケールのアーキテクチャに徐々に移行していくと考えています。

実際、シスコはハードウェア会社とみなされています。しかし、雲を橋渡しする最新の取り組みは、ソフトウェアを中心に展開されています。最終的に、シスコは統合システムのアプローチを行い、それに伴う利益マージンを獲得したいと考えています。

大規模なデータ、ビデオ、クラウドコンピューティングの急速な増加は、より高速で効率的なネットワークに対する大きな需要を推進しています。ソフトウェアで定義されたネットワーク(SDN)や新しい無線技術がビジネスの変革を可能にしているかどうかを掘り下げます。

可動部

シスコの新興市場ビジネス。シスコは中国で苦戦しており、一部のアナリストはNSAの崩壊には何かがあると語っている。 JanneyのアナリストのBill Choi氏は、シスコは新興国でのNSAの落ち込みの影響を不均衡に受けており、特に海外市場へのトップダウンアプローチを考えれば、問題が残る可能性があると述べています。 Credit Suisseは、第2四半期にスイスの売上高が7%減、売上高が20%減ると予想しています。 Oppenheimerのアナリスト、Ittai Kidron氏は、シスコの見通しは、新製品と販売サイクルによって変わりうると語った。キドロンは言った

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Insieme、NCS、UCSなどのシスコの継続的な製品サイクルも、シスコの見通しに影響を与える可能性があります。顧客が次世代技術を評価するにあたって、販売サイクルは長くなる可能性がありますが、これは重要なアップデートです。

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